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Groupon启动IPO筹资75亿美元

发布时间:2021-01-20 06:30:03 阅读: 来源:岩棉板条厂家

Groupon启动IPO高朋网借势扩张 中国团购网或加速上市

南都制图黄敬

互联网成长最快的分类项目团购,即将迎来其首家上市公司。

日前,团购鼻祖Groupon向美国证券交易委员会提交了IPO申请,预计募集最多达7.5亿美元。Groupon上市也将续写互联网络的造富神话,IPO完成后,预计3位创始人的资产总计将达到70亿美元。

与此同时,Groupon在华投资项目高朋网股权结构亦首次曝光。招股书显示,Groupon通过E-CommerceKingLimited间接持有高朋网40%股份。

满座网CEO冯晓海表示,Groupon的顺利上市,可能会将加速中国国内团购网站的上市进程。

去年营收同比猛增2241%

Groupon 创立于2008年11月。据Groupon联合创始人、首席执行官梅森发表的《致潜在股东信》显示,Groupon最早只是作为梅森创办的网上社交活 动平台“ThePoint”的辅助项目存在,但自2009年1月起Groupon人气开始大幅上升。也正因为这个辅助项目,梅森将在Groupon 上市后迎来高达15亿美元的个人财富。

IPO申请文件显示,Groupon2010年全年营收为7.134亿美元,较2009年的3047万美元同比增长2241%,2010年毛利润为2.8亿美元,较2009年的1090万美元增长2462%,是互联网业有史以来增长最快的公司。

Groupon 称,其营收主要来自消费者付款,而利润主要为扣除向商户付款之后营收的其余部分。2011年第一季度,Groupon共完成2810万个团购交易,营收 为6.5亿美元,去年同期4420万美元;净亏损为1.139亿美元,去年同期净利润860万美元。对于该季度亏损,梅森回应称:“我们花费了大量资金来 获取新用户,因为我们能对回报做出衡量,而且相信我们正在创造的这个市场的长期价值。在过去,我们已经在增长领域进行了投资活动,这让健康的季度盈利变成 了相当大的亏损。”

梅森同时指出,毛利润最能代表Groupon创造的价值。IPO申请文件显示,Groupon毛利润是按 照购买价格的约定比例支付给商户费用之后的利润,而2008-2010年Groupon的毛利率分别为5.3%、35.9%和39.4%,即相 当于Groupon抽成比例。团购专家、团购导航网站团800联合创始人胡琛分析指,Groupon的商家折扣大约在5折,决定了其能享受到较高的抽 成比例。“而国内团购盈利模式虽然与Groupon相近,但由于竞争激烈2010年平均折扣比例低至3折,餐饮团购的平均抽成比例低于10%。”

尽 管抽成比例如此高,但Groupon的支出也很大。截至今年4月底,Groupon通过多轮融资筹集共11.5亿美元的资金,估值一度高达47.5亿 美元,其中今年1月曾经融资近9.5亿美元,但其现金余额目前仅剩2.09亿美元。而Groupon预计通过本次IPO将募集最高达7.5亿美金的 资金,募股所得将用于补充运营资本和一般公司用途,其中可能包括收购其他业务、产品或技术。不过,在决定融资具体用途之前,计划将资金投资于货币市场资金 以及投资级债券。

此外,Groupon上市也将续写互联网络的造富神话,IPO完成后预计3位创始人的资产总计将达到70亿美 元。其中首席执行官梅森持股7.7%价值15亿美元、董事会主席EricLefkofsky持股21.6%价值43亿美元,董事 BradleyKeywell持股6.9%价值13.8亿美元。

截至今年一季度,Groupon已拥有56781个参与商家,8310万个订阅用户,雇员超过7000人,并将业务由最初的5个北美市场扩充至175个北美市场、43个国家。

根 据IPO申请文件,目前Groupon业务分为两部分,分别是“美国和加拿大在内的北美业务”以及“国际业务”。在2011年一季度中,国际业务对 Groupon的营收贡献为53.8%,Groupon预计随着国际市场继续拓展,国际业务对营收的贡献还将进一步上升。

在Groupon的国际业务中,最受瞩目的分别是2010年5月收购德国的Citydeal,以及今年初强势进军中国市场。今年1月,在完成新一轮9.5亿美元融资时,梅森就高调宣布“将有大部分花在亚洲,尤其是中国”。

但 Groupon进入中国市场从一开始就呈现“水土不服”的状态,从最初计划并购国内团购网站却屡屡被拒,到域名被团宝网抢注,最 后宣布与腾讯合作成立“高朋网()”出现合作危机匆忙下线。一直到今年3月1日,高朋网才正式上线,并宣称其是由 Groupon、腾讯产业共赢基金和云峰基金共同投资的本土的团购网站,而在最新的IPO申请中Groupon首次曝光其在高朋网的持股比例。

申 请显示,今年1月Groupon先以400万美元收购E-CommerceKingLim-ited40%股份。其后,Groupon与 Samwers旗下的RocketAsiaGmbH

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