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两市成交额创熔断以来新低四季度行情能否改善

发布时间:2020-03-26 15:57:04 阅读: 来源:岩棉板条厂家

近日,A股低迷情况仍未好转。9月12日,沪指两年来的低点重新被定格在2647.17点,深证成指、中小板指、创业板指同样受创,三大指数盘中均创下三年来新低纪录。与此同时,两市成交额频频走低,盘后数据显示,沪市成交额仅934.5亿元,刷新逾32个月新低。

超2500股近两年来股价下跌,占比近九成,其中1177只股票出现腰斩情况。在大面积调整之后,A股整体市值出现大幅缩水,低市值股涌现,华鑫证券分析师汤峰表示,维持2700点下方不悲观,反而是值得布局的良好区域。毕竟对经济的过分悲观预期已经在指数上反应,但包括大基建政策的对冲以及市场流动性的边际宽松政策的推进均存在时滞效应,大概率将在9月、10月宏观经济指标上体现。国信证券表示,当前各项政策对股市友好,展望9月份的市场行情,认为市场将慢慢从从“政策底”向“市场底”转变,看好后续市场有一波像样反弹的机会。

近日,广发证券发布的一份研报中指出,在过去的8年里,A股市场上半年下跌下半年逆袭的情形仍出现了5次。2010 年以来,上半年市场表现较差的年份,年末往往会出现部分行业“逆袭”:2010-2017 年,上半年市场下跌的年份共有5年,其中有4 年出现了部分行业年末的“逆袭”。2018年第四季度,两市能否再有行业迎来“绝地反击”?

2010年上半年A股震荡下跌26.8%,当年9月下旬开始,煤炭开采和券商开始“逆袭”,并持续上涨到当年11月初;2012年12年初上证综指跌破2000点,银行和券商同时在12月初开始“逆袭”,并持续上涨到13年2月。2013年上半年A股震荡下跌12.8%,国防军工和保险从11月初开始“逆袭”,并持续上涨到当年12月初;2014年上半年A股震荡下跌3.2%,券商和房屋建设从11月初开始“逆袭”。

年底“逆袭”的驱动因素,在于经济基本面阶段性改善、流动性环境边际宽松、股市风险偏好抬升以及行业本身的“催化剂”。在广发证券看来,成长股中的 5G与周期股中的地产被认为是最有可能“逆袭”的细分行业。

5G手机提前开打,通信服务商能否支撑黄金十年?

5G手机尚未正式发布,争夺战却已打响。日前,OPPO、vivo和小米相继宣布了5G手机的新进展。

9月5日,华为在IMT-2020(5G)推进组组织下,打通了国内首个基于3GPP标准的SA组网下5G First Call,预示着 5G 商用时代即将到来。在全球5G网络部署方面,华为在韩国、中国等区域均已经联合运营商启动5G商用网络部署。同时,华为于近期面向全球推出首个提供5G功能的移动平台—麒麟980,被视作为5G移动终端设备产业成熟奠定了基础。

随着行业的向前推进,5G概念不断成为市场中的热点,于上半年的A股市场中表现突出。9月以来,高斯贝尔、新易盛、卫士通、海格通信、春兴精工等个股涨幅均超10%。中国目前正处于5G规模试验阶段,预期5G的商用时代将于2020年到来,政策推动下,5G商用时代或将加速到来。

浙商证券通过对 15 个细分板块的 VGPP 量化评估,指出光模块/器件、专网、运营商、北斗导航、车联网、主设备商居前 6,其中光模块/器件、车联网、主设备商均为 5G 确定性背景下的投资机会。

在市场整体低迷背景下,有竞争力的龙头公司和优秀国企的竞争力会更强。在5G相关概念股中,中兴通讯、光迅科技、海格通信、北讯集团与海能达均已发布三季度业绩预告,有4家预告报喜,1家首亏。

在预增的上市公司中,北讯集团通信业务主要面向无线政务、城市管理、公共安全、应急通信和物联网等领域,升级转型阶段技术与工程等核心资产投入比重较大。9月,通过与北讯集团旗下与北讯电信公司合作,虹桥商务区已启动部署新型城域物联专网智慧信息平台,并将陆续开展相应的功能应用,将在进口博览会重点保障区域部署安装物联网传感器,应用于消防、环保、市政、交通等领域。10月底前,商务区核心区将安装20余个种类、数万个物联传感终端,其应用涉及环境监测、消防安全、公用设施管理、便捷服务等民生领域,实现对辖区的全面感知。

据汉鼎咨询数据,专网通信每年市场规模近千亿,近 3 年预计复合增速在6%左右,未来在宽带化的大趋势下,专网市场空间有望持续快速扩大,这将是一个持续成长的行业。

同样属于专网概念上市公司的还有海能达,近日其公告称,巴西子公司和美国子公司共同成立的联合投标体与巴西阿拉戈斯州(ALAGOAS)公共安全部签署公共安全网扩容项目合同,合计金额 4452 万元。扩容合同的签订,标志着海能达从领先的TETRA解决方案提供商向端到端服务提供商升级,也是海能达践行全球化战略转型的例证。随着海能达一系列海外并购整合的不断深入,公司在海外市场的竞争力、项目交付和维保能力也明显增强。快速的扩张虽导致海能达短期三费较高,不过,在收入保持快速增长势头下,公司仍获多家机构看好。

目前中国正处于5G规模试验阶段,5G主题热点不断。由于5G兼具科技和基建的双重属性,作为政策重点支持的方向产业链有望加速推进。

周期股中的地产“逆袭”

年末行业逆袭可能性的另外一条线索指向了周期股。广发证券在其研报中指出,如果扩内需政策继续发力,即信用链条继续向实体传导,周期股的估值水平将向上修复,周期股有望迎来“逆袭”:如地产。

在目前已发布三季度业绩预告的23家房地产上市公司中,有5家预增、4家略增。过去的7月、8月为传统淡季,主流房企销售增速下行,主要城市二手房交易量明显萎缩,在弱市之下,高周转、融资渠道多元化龙头高成长房企优势显著。目前A股房地产行业平均PE估值为9.7倍,基本处于国际中下水平,对比国际上房企估值仍有较大提升空间。

从已公布的8月单月销量数据来看,碧桂园再次蝉联第一,但受事故事件继续发酵,年内增速首次由正转负,万科、融创并列第二。

当前低估值的A股更吸引着海外资金的不断流入,自A股加入MSCI以来北上资金累计流入已超千亿。在刚刚过去的8月,北上资金净流入规模更是达到了354.53亿元,高达4621亿元的成交金额刷新了年内最高纪录。

值得注意的是,上周以来北上资金风格明显趋于谨慎,净流出8.55亿元。不过,尽管北上资金转而大举流出,却出现明显的加仓科技股趋势。在市场连续走低的情况下,作为近期A股主要增量资金来源的北上资金加仓减仓方向显得颇有深意。

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