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科伦药业预期中的高增长今时

发布时间:2019-09-29 11:57:00 阅读: 来源:岩棉板条厂家

科伦药业预期中的高增长

公司业绩符合预期。公司的业绩完全符合我们的预期,也基本符合市场一致预期。公司在2010 年第三季度报告中对2010 年度预计的经营业绩为:2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%至70%,此次业绩快报披露的经营业绩在预计范围之内。

产品结构升级是增长的主要动力。科伦药业收入保持快速增长(24%),明显快于大输液行业平均增速(10%左右),得益于报告期间的多次并购,公司的市场份额继续提升。净利润的增速要大大超过营业收入的增长,主要原因是:1) 新建塑瓶生产线投产,输液产品产销量增加,软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升,产品结构升级优化使公司综合毛利率提高;2) 公司通过优化资源配置,不断提升自身的业务能力和管理水平,有效控制了成本费用,毛利率较上年同期稳中有升,从而使利润总额、净利润等指标增长幅度较大。

高速成长中的大输液龙头。公司自2010 年上市以来,业绩屡超市场预期,在平淡的大输液行业中谱写了不平凡的高成长传奇。鉴于大输液的产品结构升级还在进行中(软塑包装取代玻瓶),公司对大输液行业的整合也没有结束,市场份额和毛利率都有继续提升的可能性。而且,除了大输液行业,公司还将向非大输液行业拓展,我们继续看好公司未来的成长空间。

业绩预期。我们维持盈利预测,预估2011-2012 年EPS 分别是:3.89、5.08 元。公司作为大输液行业龙头,成长确定,维持 推荐 评级。

投资者可以对科伦药业进行关注,从而进行有利投资。

(南方财富网个股频道)

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